一顿分析猛如虎，收盘跌成二百五。
本来美国打压华为对于a股的科技股是一个挺强的刺激，大基金又添了一把火，周末券商吹票也很到位。今天开盘，北方华创、长电科技等大幅高开，其他股票虽然高开幅度不多，但也算正反馈，给人的感觉是万事俱备，只欠东风。
结果一开盘就有点失控的意思了，几乎所有纯正一点的半导体，冲了不到3分钟就开始集体跳水，然后一路震荡向下，尾盘再来一波加速下跌，最后长电科技、兆易创新、韦尔股份、卓胜微等等收盘都是10%左右的大阴线，非常坑人。
这样的一致性砸盘，大概率是机构作为。收盘后我去看了一眼港股，基本上找到原因了。
中芯国际今天先高开3%，3分钟冲到8%，之后一路下杀，收盘跌6%，走势和a股科技股一个鸟样，全天成交75.7亿港元，放了历史天量。
然后我又去看了一眼中芯国际港股通的交易数据。
破案了……
今天中芯国际成交的75.7亿港元中，包括港股通（沪）成交30.76亿港元和港股通（深）成交22.07亿港元，加一块占据了中芯国际今天中成交额的70%，如果再加上直接用港股账户交易的内资，中芯国际基本上被内资控盘了。
简单解释一下，沪深港通是a股和港股互融互通的通道，设立的目的是为了方便内地人买卖港股，也方便外资买卖a股，所以通过港股通（沪）+港股通（深）进出港股的资金，都是真内资。考虑到沪深港通有50万的交易门槛，大部分交易的不仅仅是内资，而且是内资机构。
到了这一步，基本上可以确认，今天机构不仅仅砸了a股的科技股，还把港股的祖师爷给砸了，于是树倒猢狲散，最终a股这幅熊样也就不奇怪了。
不过大家也别担心，科技股的主旋律还在，今天很多科技股都是10%以上的阴线，杀过头了，我估计明天早盘就会有不少修复性高开。不过我一向风格保守，而半导体行业又不太符合价值投资的标准，所以尾盘也没想着套利什么的。
另外，科技股有一个矛盾在于，一方面国家层面不断给钱、给政策，另一方面美国不断施压，国产替代的压力逐渐增大。长期（10年后）看，我绝对相信中国人能走出一条自主创新的道路，所以利好没毛病。但是中期（3年内）看，国产替代的难度是越来越大的，毕竟容易替代的之前都完成了，后面都是硬骨头。华为最后会是怎样一个结果，如果做最坏的打算，华为3年内都原地踏步，那对于半导体产业链还算利好吗？这些事情其实我都看不太清。
对于自己不能理解的东西，我的首选都是观望，除非是跌出价值再考虑出手，而现在大部分半导体，距离我心目中的“跌出价值”，至少还有30%以上的跌幅。
……
行情方面，今天指数其实还好，沪指90%时间都是红的，收盘也没跌；创业板早上被科技股带到沟里，之后在猪肉和医药的共同努力下深v反弹，14:30又被科技股带到沟里去了，最终收跌。
指数没什么好分析的，有人担心两会护盘，有人担心两会砸盘，还有人担心两会期间护盘开完会砸盘……都是瞎操心。消费股已经被买到 50多倍的估值了，我就不信三四十倍的科技股，十倍的家电、地产股，五倍的银行股没人买。
板块方面，今天还是大消费（白酒、调味品、医药、猪肉）的天下，前期解释过了，这是估值提升的逻辑，和业绩没什么关系。上涨短期不会结束，长期不可持续，半年报预告可能是一个变盘点，现在只能这么猜着，对不对另说。
除了半导体外，今天其他股票都不太行，跌得最惨的，一个是苹果，一个是5g。
苹果概念大家都懂的，胡主编在推特上表示，为了反制美国对华为的制裁，我们可能会给苹果不痛快。我的看法依旧不变，搞苹果对我们也没好处，制裁的可能性很低，低开3%差不多了，今天是被半导体带下来的。
今天特斯拉看着一旁的苹果自己往自己身上疯狂捅刀子，吓得瑟瑟发抖，也扑通一声跪地上了。
苹果概念股我觉得是错杀，如果大家想抄底的话，首选龙头立讯精密。从立讯精密本轮反弹的走势也能看出，要远远强于板块内其余杂毛，如果再一起跌下来，最先涨起来的大概率还是它。估值方面，大概给35倍，对应40元左右。
5g产业链今天跌得也比较多，这个是我昨晚没想到的。
华为为了降低功耗，5g基站芯片用的都是台积电的7nm工艺制程（中兴也是），目前华为的存货再加上对台积电紧急追加的订单，可能并不足以满足华为的全部需求，3个月过后，台积电没法供货，国内的5g建设势必受影响。
另外，华为在全球一共接了91份5g订单（2月份的数据），如果订单完不成，华为将承受巨大的损失，这对于国内的5g产业链也是相当不利的。反映在盘面上，今天上游的光纤、光模块、pcb以及下游的物联网、车联网、消费电子今天“通杀”。
收盘后有消息，中共中央、国务院宣布：编制新一轮国家中长期科技发展规划，强化国家战略科技力量。这又是一个重磅大动作，看明天科技股怎么表现吧。
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